Vos décisions patrimoniales,
enfin claires.

Accompagnement patrimonial sur-mesure pour cadres et entrepreneurs.

Mon approche

Forfait fixe, transparent

Vous connaissez le coût et la durée de la mission avant de démarrer. Sans surprise, ni honoraires variables.

Ingénierie patrimoniale

Une expertise juridique, fiscale et financière pleinement adaptée à vos projets patrimoniaux.

Conseil indépendant

Aucune affiliation à un réseau, aucun agenda commercial. Vos intérêts guident chaque recommandation.

Interprofessionnalité

J'échange directement avec votre notaire, banque ou expert-comptable pour organiser la mise en œuvre des recommandations.

Mes domaines d'expertise

Fiscalité de l'entreprise et privée

Structuration de société / holding

Transmission de patrimoine

Courtage en assurances

Expatriation et fiscalité internationale

Épargne et investissements

Ma démarche

Comprendre

Votre situation familiale, fiscale et patrimoniale dans sa globalité. Vos projets, vos contraintes, vos priorités à court et long terme.

Analyser

Vos enjeux et leviers disponibles. Réaliser des scénarios chiffrés, vulgariser les concepts fiscaux, juridiques et financiers.

Recommander

Une organisation cohérente avec votre situation. Un plan d'actions clair et un accompagnement dans sa mise en œuvre.

De la prise de contact à la mission

Premier échange

Gratuit et sans engagementSans engagement

Proposition

Périmètre et forfait fixe

Acceptation

Lettre de mission

Démarrage

Comprendre, analyser, recommander

Passons à l'action

Certaines situations se clarifient
en une conversation.

Premier échange sans engagement.

Guillaume Chivot

Conseiller patrimonial indépendant

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